Czy wybuch konfliktu rosyjsko-ukraińskiego wpłynie na fotowoltaikę?
1. Wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na lokalną fotowoltaikę
Jeśli spojrzeć tylko na rozwój nowej energii w Rosji i na Ukrainie, od lipca 2021 r. całkowita zainstalowana moc fotowoltaiczna Ukrainy osiągnęła 7,74 GW, z czego 6,4 GW jest zainstalowane na ziemi, a 933 MW jest zainstalowane w gospodarstwach domowych. W 2021 roku Rosja doda tylko 233 megawaty fotowoltaiki, o łącznej mocy zainstalowanej około 2 GW.
Konflikt rosyjsko-ukraiński powinien mieć wpływ na moc zainstalowaną obu państw w 2022 roku, zwłaszcza na Ukrainie, gdzie jest zbyt wiele do zrobienia w powojennej odbudowie. Jednak nowo zainstalowana moc Rosji i Ukrainy jest zbyt mała na globalnym rynku fotowoltaicznym i ma niewielki wpływ na nową moc zainstalowaną globalnej fotowoltaiki.
2. Wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na dostawy fotowoltaiki
Choć moc zainstalowana Rosji i Ukrainy nie wpłynie na świat, nie należy lekceważyć wpływu samego konfliktu na globalny rynek fotowoltaiczny. Pierwszym z nich jest bezpośredni konflikt konfliktu na rynku dostaw PV.
W dziedzinie półprzewodników elektronicznych elektroniczne gazy specjalne (elektroniczne gazy specjalne) są jednym z niezbędnych podstawowych i pomocniczych materiałów w produkcji przemysłu elektronicznego, takich jak wielkoskalowe układy scalone, płaskie urządzenia wyświetlające, złożone urządzenia półprzewodnikowe, ogniwa słoneczne i włókna optyczne. Elektroniczny gaz specjalny odgrywa ważną rolę w wielu ogniwach produkcyjnych ogniw słonecznych, w tym w dyfuzji, trawieniu, osadzaniu i innych procesach.
Ukraina jest głównym dostawcą surowców półprzewodnikowych, produkującym głównie neony, krypton i ksenon, zaspokajając 70% światowego zapotrzebowania na neon, 40% kryptonu i 30% ksenonu. Ponad 90% dostaw półprzewodnikowego gazu neonowego w Stanach Zjednoczonych pochodzi z Rosji i Ukrainy. Konflikt rosyjsko-ukraiński może wpłynąć na dostawy gazu obojętnego w regionie. Zmniejszenie dostaw gazu spowoduje wzrost cen, a koszty produkcji płytek krzemowych mogą odpowiednio wzrosnąć.
Jednak koszt gazu elektronicznego stanowi 5% -6% całkowitego kosztu materiałów IC, a wpływ na koszt płytek krzemowych i baterii nie powinien być zbyt duży.
3. Wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na nowe globalne moce zainstalowane
Zainstalowana moc Rosji i Ukrainy nie wpłynie na świat, ale sam konflikt rosyjsko-ukraiński wpłynie na globalne oczekiwania dotyczące nowych zainstalowanych mocy.
Po wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego najpilniejszym kryzysem w Europie był kryzys energetyczny. Z jednej strony Nord Stream 2 został zawieszony na czas nieokreślony. Z drugiej strony, wraz z eskalacją konfliktu, dostawy energii w Europie stawały w obliczu rosnącego ryzyka. Europa jest zależna od Rosji w ponad jednej trzeciej dostaw gazu ziemnego i chociaż dostawy rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej przez Ukrainę przebiegają normalnie, a Rosja twierdzi, że jej zagraniczne dostawy gazu są "nieprzerwane", europejskie kontrakty terminowe na gaz, węgiel i ropę naftową wzrosły.
Wraz z eskalacją sankcji w Europie i Stanach Zjednoczonych Europa ograniczyła korzystanie przez Rosję z systemu rozliczeniowego Bank Swift na granicy. Wszelkie sankcje ograniczające dostęp Rosji do wymiany walut mogą wywrócić do góry nogami rynki towarowe, takie jak ropa naftowa, gaz, metale i uprawy, a eskalacja sankcji może również doprowadzić Rosję do odcięcia gazu ziemnego. dostawa w odwecie.
Dlatego konflikt między Rosją a Ukrainą będzie miał pozytywny wpływ na przyspieszenie zastępowania tradycyjnej energii nową energią w Europie. Cała Europa i Stany Zjednoczone będą drugim co do wielkości rynkiem mocy zainstalowanej na świecie w 2021 r. i oczekuje się, że będzie miał ponad 26 GW, co stanowi wzrost o ponad 30% rok do roku w porównaniu z nowo zainstalowaną mocą w 2020 r.
Europa stoi w obliczu niedoboru zapasów gazu ziemnego w 2021 r., co stymuluje dostosowanie unijnego planu RED II (zwiększenie udziału energii odnawialnej i przyspieszenie programu neutralności węglowej), a Niemcy i inne kraje sformułowały bardziej agresywne plany dotyczące energii odnawialnej. Nagły wybuch konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w 2022 roku po raz kolejny popchnie kraje europejskie do przywiązywania wagi do bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej, a zaspokojenie tego zapotrzebowania nieuchronnie będzie zależało od potrzeb energetyki wiatrowej, fotowoltaiki i energetyki jądrowej, na których skupia się fotowoltaika.
Pod koniec ubiegłego roku spodziewaliśmy się, że Europa ma osiągnąć ponad 30 GW nowych instalacji fotowoltaicznych w 2022 roku. Teraz wydaje się, że Europa prawdopodobnie przyspieszy zastosowanie fotowoltaiki, a roczny wzrost o 35, a nawet 40 GW jest możliwy.
Poza napięciami w Europie konflikt rosyjsko-ukraiński może wpłynąć na ceny żeglugi, a ograniczone dostawy ropy naftowej mogą stymulować globalny popyt na nową energię. Przynajmniej sądząc po giełdzie w zeszłym tygodniu, kiedy konflikt rosyjsko-ukraiński wywołał gwałtowne wstrząsy na światowej giełdzie, chiński sektor fotowoltaiczny ma się całkiem nieźle, prawda? Zwrot wart bilion dolarów toru fotowoltaicznego jest oczywisty, a fotowoltaika 50ETF wzrosła o 1,53%...
4. Konflikt rosyjsko-ukraiński może zwiększyć napięcie materiałów krzemowych
Czy w 2022 roku będzie nadwyżka krzemu? W artykule analiza wskazuje, że stosunek produkcji materiałów krzemowych do dostaw modułów w 2022 r. wyniesie około 1,5 w oparciu o roczną nowo zainstalowaną moc 220 GW. W oparciu o optymistyczną prognozę 270 GW, wskaźnik podaż-popyt wyniesie około 1,34, co jest umiarkowanie luźnym punktem równowagi podaży i popytu. Oczekuje się, że cena materiału krzemowego będzie stabilna z pewnym spadkiem w ciągu roku.
Ponieważ jednak konflikt rosyjsko-ukraiński przyspieszył globalne oczekiwania na nowe instalacje energetyczne, fotowoltaika, jako najważniejszy filar nowej energii, może przekroczyć oczekiwaną wcześniej górną granicę nowo zainstalowanej mocy, a zapotrzebowanie na materiały krzemowe może wzrosnąć. Jednak na dostawy materiałów krzemowych mogą mieć wpływ konflikty. Na przykład niemiecka Wacker, główny dostawca materiałów krzemowych w Europie, może być ograniczona przez różne czynniki, takie jak ceny energii, dostawy energii i żegluga. Może to mieć wpływ zarówno na produkcję, jak i dostawę.
W ten sposób stosunek podaży materiału krzemowego do popytu na moduły prawdopodobnie spadnie poniżej 1,3, nawet blisko 1,2, co stanowi bardzo ograniczoną podaż w poprzedniej analizie, co będzie poważnym ciosem dla wszystkich oczekiwań, że podaż materiału krzemowego osłabnie, a cena materiału krzemowego spadnie.
Konflikt między Rosją a Ukrainą sprawił, że instalacja fotowoltaiczna w 2022 roku stała się bardziej optymistyczna, ale sprawiła, że trend cenowy materiałów krzemowych stał się bardziej mylący.